Последние записи в блоге
Пользовательские поля в Битрикс24 — это тот самый инструмент, который превращает «просто CRM» в вашу собственную систему под бизнес, а не наоборот.
Стандартные поля есть у всех: название, телефон, email, реквизиты. Этого хватает, чтобы просто «вести базу». Но у каждой компании свои этапы продаж, свои параметры клиентов, свои нюансы обслуживания. И важно управлять процессами максимально эффективно.
Вот здесь и начинают работать пользовательские поля.
Как появляются пользовательские поля?
Пользовательские поля — это дополнительные, настраиваемые поля, которые вы сами создаёте в Битрикс24 под задачи вашего бизнеса.
Они добавляются в:
Вы сами решаете:
По сути, пользовательские поля позволяют «научить» СRM понимать те вещи, которые важны именно вашей компании.
Когда CRM начинает говорить на языке вашей компании
Вы можете добавлять поля под свои реальные процессы:
Ваши менеджеры работают не с логикой, понятной именно вашей команде.
Больше контроля над воронкой и качеством работы
Пользовательские поля позволяют фиксировать ключевые параметры, которые обычно теряются «в голове» менеджеров или в таблицах. Это, например, причина отказа по сделке, тип продукта, стадия согласования.
Когда эта информация зафиксирована в полях, ее можно отфильтровать,на неё можно завязать роботов и автоматизацию
Пользовательские поля — это топливо для роботов и бизнес-процессов.
Вы можете запускать автоматические письма в зависимости от значения в поле, переносить задачи между отделами, если отмечен нужный статус,
ставить напоминания и задачи по особым условиям.
Вы перестаёте руками «доделывать» за систему и начинаете строить действительно живую автоматизацию, работающую по вашим правилам.
Создание пользовательских полей
Пользовательские поля проще всего создавать прямо из карточки нужного элемента — это быстрый и понятный способ. Разберём на примере карточки контакта.
Откройте карточку контакта и нажмите кнопку «Создать поле». Система предложит выбрать тип поля. После выбора типа задайте название поля и настройте параметры.
Второй способ — создание и настройка полей через настройки портала. Но он очень удобен, когда вы настраиваете CRM комплексно.
После настройки и сохранения поле автоматически появляется в карточках выбранного типа элемента и доступно всем пользователям, у которых есть права на работу с этими данными.
Практично, комфортно для работы, а главное, благодаря пользовательским полям CRM — этой действительно система, которая помогает, а не хаос из комментариев!
Готовы использовать пользовательские поля эффективно? Открыты вашим вопросам. Анализируем бизнес-процессы. Занимаемся внедрением и настройкой. Проводим обучение.
